12인치 반도체 실리콘 웨이퍼 시장, 연평균 9.7% 성장률로 2030년까지 184억 5천만 달러 규모로 급증

 

전 세계 12인치 반도체 실리콘 웨이퍼 시장은 2023년 102억 1천만 달러 규모였으며, 2026년부터 2034년까지 연평균 9.7%의 성장률을 기록하며 2030년에는 184억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 첨단 공정 기술과 메모리/로직 수요 증가가 연마 웨이퍼의 시장 점유율(67%)을 견인하고 있습니다.

12인치(300mm) 반도체 실리콘 웨이퍼는 메모리(점유율 52%), 로직(46%), 아날로그 칩 등 IC의 기본 기판으로 사용됩니다. 웨이퍼 종류에는 연마(67%), 에피택셜, SOI, 어닐링 웨이퍼 등이 있으며, 소비자 가전 및 데이터 센터 전반에 걸쳐 대량 생산되는 칩 생산에 사용됩니다.

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시장 정의 및 동향

300mm 웨이퍼는 200mm 웨이퍼보다 2.5배 더 많은 칩을 생산하며, 일본이 생산(35%)을 주도하고 중국의 생산이 가속화되고 있습니다. 상위 5개 업체(신에츠/SUMCO/ GlobalWafers /Siltronic/SK Siltron )가 85% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 20nm 미만 공정이 급증하고 있습니다(TSMC 매출 68%).

시장 동인

• AI/5G/데이터 센터로 인해 로직 수요 증가
• 20nm 미만 노드에는 고품질 웨이퍼가 필요합니다.
• 소비자 전자제품이 메모리 웨이퍼를 구동합니다.

시장 제약

• 첨단 장비에 대한 높은 자본 지출
• 공급망 집중 위험
• 10nm 미만의 복잡한 품질 요구 사항

시장 기회

• 중국 국내 생산 확대
• EV/ADAS 반도체 성장
• 주조 설비 투자

경쟁 환경

신에츠/숨코가 세계 시장을 장악하고 있으며, 중국 기업(NSIG/CCMC)이 4.2%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 파운드리 업체(TSMC/SMIC)와 IDM 업체(삼성/인텔)가 생산량 증가를 주도하고 있습니다.

주요 12인치 반도체 실리콘 웨이퍼 제조업체 목록

• 신에츠 화학
• 섬코
• 글로벌웨이퍼스
• 실트로닉 AG
• SK 실트론
• FST 코퍼레이션
• 웨이퍼웍스 주식회사
• 국가 실리콘 산업 그룹(NSIG)
• 중환 첨단 반도체 소재
• 절강 Jinruihong 기술

유형별 세그먼트 분석

• 300mm 광택 실리콘 웨이퍼
• 300mm 에피택셜 실리콘 웨이퍼
• 300mm 어닐링 실리콘 웨이퍼
• 300mm SOI 실리콘 웨이퍼

애플리케이션 별 세그먼트 분석

• 메모리
• 로직/MPU
• 기타

지역별 분석

일본이 35%를 생산하고, 중국은 현지화를 통해 가장 빠르게 성장하고 있으며, 미국, 유럽, 한국, 대만은 파운드리 산업을 지원하고 있다. 아시아 태평양 지역은 TSMC와 삼성의 생산 능력 확장을 통해 시장을 주도하고 있다.

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