구리 피복 적층판(CCL) 시장, 2034년까지 223억 6천만 달러 규모로 성장 전망 (연평균 성장률 5%)

 

세계 동박 적층판(PCB) 시장은 2024년 160억 5천만 달러 규모였으며, 2033년에는 223억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.0%를 기록할 것으로 전망됩니다. 중국이 70%라는 압도적인 시장 점유율을 차지하며 5G 인프라 및 자동차 PCB 혁명을 주도하고 있습니다.

구리 피복 적층판(CCL)은 TV, 컴퓨터, 스마트폰, 휴대폰 등 소비자 전자제품 전반에 걸쳐 필수적인 PCB 기판의 기반을 형성합니다. 주요 변형으로는 종이 기판, 복합 기판, 일반적인 FR4(점유율 33%), 열적 요구 사항을 충족하는 고온 내열성 FR-4, 친환경 할로겐 프리 기판, 특수 고성능 적층판, 그리고 새롭게 등장하는 기타 재료들이 있습니다.

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시장 정의 및 동향

CCL(콘덴싱 회로 기판)은 현대 전자 제품에 필수적인 고주파/저손실 PCB를 구현하는 데 중요한 역할을 합니다. 상위 5개 업체(KBL, SYTECH, Nan Ya Plastic, EMC, ITEQ)가 전 세계 시장 점유율 45%를 차지하고 있으며, 통신 애플리케이션이 35%로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 전기차(EV) 수요 증가에 힘입어 자동차 전자 제품이 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다.

시장 동인

• 폭발적인 5G 인프라 구축에는 레이더/항공우주 분야에 적합한 저유전율/ 저자유도 고주파 적층재가 필요합니다.
• 전 세계 스마트폰 연간 생산량이 13억 대를 넘어서면서 소형화 수요가 급증하고 있습니다.
• 전기 자동차에는 기존 자동차보다 40% 더 많은 PCB 함량이 필요합니다.

시장 제약

• 구리 가격 변동성은 총 생산 비용의 30~40%에 영향을 미칩니다.
• 고밀도 상호 연결(HDI)으로의 전환은 소규모 사업자에게 막대한 자본 지출 장벽을 요구합니다.
• EU RoHS/REACH 지침은 비용이 많이 드는 친환경 생산 기술을 의무화합니다.

시장 기회

• 2030년까지 재생에너지 용량 두 배 증가로 태양광 인버터/풍력 터빈 수요 증가
• 높은 Tg 값을 갖는 FR-4 및 할로겐 프리 제품의 수요가 급증하고 있습니다.

경쟁 환경

아시아 거대 기업인 KBL/SYTECH/Nan Ya Plastics는 막대한 중국 생산 능력을 바탕으로 시장을 장악하고 있으며, Panasonic/Mitsubishi는 고온 내성 FR4 분야에서 탁월한 리더십을 보여주고 있습니다. Rogers/Isola는 고주파 항공우주 분야의 틈새시장을 공략하고 있습니다. 중국 기업(Shanghai Nanya/ Wazam )은 정부 지원을 통해 사업 확장을 가속화하고 있습니다.

주요 동박 적층판 제조업체 목록

• KBL
• 시텍
• 난야 플라스틱
• 파나소닉
• GDM
• 두산
• ITEQ
• 쇼와덴코 재료
• EMC
• 이솔라
• 로저스 코퍼레이션
• 상하이 난야
• 미쓰비시
• TUC
• 와잠 신소재

유형별 세그먼트 분석

종이 기판은 기존 용도에 사용되는 반면, 복합 기판은 하이브리드 성능을 제공합니다. 일반 FR4는 주류 PCB에서 비용 대비 성능의 균형을 통해 33%의 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 고온 전자 장치에서는 높은 유리전이온도 (Tg)를 가진 FR-4가 빠르게 인기를 얻고 있으며, 전 세계적인 환경 규제로 인해 할로겐 프리 기판이 급증하고 있습니다. 또한, 특정 열/전기적 극한 환경에 적합한 특수 기판이 등장하고 있으며, 그 외에도 다양한 종류의 기판이 개발되고 있습니다.

애플리케이션 별 세그먼트 분석

컴퓨터 애플리케이션은 30%의 안정적인 시장 점유율을 유지하고 있으며, 5G 출시로 통신 부문이 35%로 주도적인 위치를 차지하고 있습니다. 소비자 가전은 꾸준한 혁신 주기를 유지하고 있으며, 차량용 전자제품은 전동화 추세에 힘입어 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 산업/의료 분야는 엄격한 품질 장벽에 직면해 있으며, 군사/우주 분야는 초고신뢰성 특수 적층 소재를 요구합니다.

지역별 분석

아시아 태평양 지역은 중국이 완전한 수직 통합을 통해 생산량의 70%를 장악하고, 일본과 대만이 고성능 기술력을 바탕으로 15%를 추가하며 주도적인 역할을 하고 있습니다. 북미는 항공우주/방위 산업의 고신뢰성 기술에 집중하고, 유럽은 자동차 친환경 혁신(독일/이탈리아)을 이끌며, 남미는 브라질 OEM 업체들을 중심으로, 중동/아프리카는 통신/석유 산업의 기반을 구축하고 있습니다.

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