GNSS 칩 및 모듈 시장, 다중 위성 위치 확인 및 자율주행 차량 도입으로 내비게이션 반도체 수요 재정의에 따라 2032년까지 거의 두 배 성장하여 74억 3천만 달러에 달할 전망

 

2024년 39억 2천만 달러 규모였으며 , 2026년부터 2034년까지 연평균 8.29%의 성장률을 기록하며 2032년에는 74억 3천만 달러 에 이를 것으로 예상됩니다 . 이러한 성장은 사물 인터넷(IoT) 기기 확산, 자동차 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 통합, 그리고 농업, 건설 및 자율 주행 분야에서 센티미터 수준의 실시간 칼로리 추적(RTK) 위치 측정 기술의 상용화에 힘입은 것입니다.

GNSS 칩과 모듈은 GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou 등 여러 글로벌 위성항법시스템(GNSS)의 신호를 수신 및 처리하여 스마트폰, 웨어러블 기기, 자율주행 차량, 정밀 농업 장비 등 다양한 기기에 정밀한 위치 정보, 항법 및 시간 정보를 제공하는 반도체 솔루션입니다. 최신 다중 위성 시스템 칩셋은 4개 이상의 위성 시스템에서 동시에 신호를 처리하여 고정밀 구성에서 센티미터 수준의 정확도를 달성합니다. 이는 이전 단일 시스템 수신기의 미터 수준 성능에 비해 크게 향상된 수치입니다. 최신 칩은 능동 추적 시 15mA 미만의 전류를 소모합니다.

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시장 역학

GNSS 칩 시장은 두 가지 구조적 요인에 의해 재편되고 있습니다. 첫째는 자동차 부문의 ADAS 및 자율 주행으로의 전환으로, 현재 전체 GNSS 모듈 출하량의 35% 이상을 차지하고 있습니다. 둘째는 RTK 및 PPP 고정밀 기술이 농업, 건설, 측량 분야의 대량 생산에 적용되면서 연간 15%의 성장률을 보이고 있다는 점입니다. 5G-GNSS 융합은 위성 신호가 약해지는 도심 지역에서도 정확도를 유지하는 하이브리드 위치 측정 아키텍처를 구현하여 기존의 개방된 하늘 환경을 넘어 실질적인 시장 범위를 확장하고 있습니다.

시장 동인

• IoT 기기 확산: 2025년까지 300억 개 이상의 활성 IoT 기기가 자산 추적, 스마트 물류 및 지속적인 위치 정보가 필요한 연결된 생태계 애플리케이션을 위해 GNSS를 내장할 것으로 예상됩니다.
• 자동차 ADAS 및 자율주행: 차선 단위 정확도 요구 사항과 규제 기관의 eCall 의무화로 인해 모든 차종에 내장형 GNSS가 표준화되고 있으며, 2025년까지 자율주행차 개발에 연간 800만 대가 사용될 것으로 예상됩니다.
• 정부 위성 인프라 투자: 베이더우 3세대 위성 배치와 갈릴레오 26개 위성으로 구성된 운영 위성군은 반도체 제조업체들이 전례 없는 민간 위치 정밀도를 갖춘 다중 대역 모듈을 개발할 수 있도록 지원하고 있습니다.

시장 제약

• 전파 방해 및 스푸핑 취약점: 민간 GNSS 수신기는 1와트 정도의 낮은 전력 간섭에도 정확도가 떨어지므로 항공, 해양 및 금융 분야의 시간 측정 애플리케이션에서 비용이 많이 드는 관성 항법 시스템의 이중화(redundancy)가 필수적입니다.
• 도심 협곡 신호 저하: 인구 밀도가 높은 도심 지역에서 최대 30미터의 위치 오차를 유발하는 다중 경로 반사는 세계 최대 인구 밀집 지역에서 정확도를 제한하는 근본적인 물리적 제약 조건으로 남아 있습니다.
• 전력 소비 절충: 표준 모듈보다 50~100% 더 많은 전력을 필요로 하는 고정밀 칩은 배터리 제약이 있는 IoT 환경에서 도입 장벽을 만듭니다.

시장 기회

• RTK 및 PPP 상용화: 센티미터 수준의 정확도로 자율 농업 장비, 기계 제어 및 정밀 측량을 구현할 수 있게 되면서 RTK GNSS 시장은 연간 약 15%의 성장률을 기록하고 있습니다.
• 항공 SBAS 현대화: WAAS 및 EGNOS 증강 시스템 업그레이드는 엄격한 인증 요건으로 인해 기존 칩 공급업체에 유리한 이중 주파수 항공 등급 수신기 수요를 촉진하고 있습니다.
• 양자 관성 센서 통합: 양자 IMU와 GNSS 모듈의 결합은 위성 신호에 의존하지 않고 터널 및 실내 내비게이션의 연속성을 확보하는 차세대 기술입니다.

경쟁 환경

퀄컴은 스냅드래곤 SoC를 통해 소비자용 GNSS 칩 시장 점유율 40% 이상을 차지하며 스마트폰 시장을 장악하고 있습니다. 유블록스와 브로드컴은 산업 및 자동차 정밀 애플리케이션 분야를 주도하고 있으며, 미디어텍은 사물인터넷(IoT) 독립형 GNSS 시장에서 가격 경쟁력을 앞세우고 있습니다.

주요 기업:

• 퀄컴 테크놀로지스(미국)
• 브로드컴 주식회사(미국)
• 미디어텍 주식회사(대만)
• 유블록스 홀딩 AG(스위스)
• ST마이크로일렉트로닉스(스위스)
• 인텔 주식회사(미국)
• 후루노 전기 (일본)
• 헥사곤 AB (스웨덴)
• 노바텔 주식회사(캐나다)
• 셉텐트리오 NV (벨기에)

 

세그먼트 분석

유형별로

• 고정밀 GNSS 칩 및 모듈(RTK, PPP)
• 표준 정밀도 GNSS 칩 및 모듈(독립형, A-GNSS)

신청을 통해

• 스마트폰
• 차량 내 시스템
• 웨어러블 기기
• 자산 추적
• 기타

기술에 의해

• GPS | GLONASS | Galileo | BeiDou | 하이브리드 다중 위성 시스템

 

지역별 분석

아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 전 세계 스마트폰의 약 70%를 생산하고 있으며, 중국의 베이더우(BeiDou) 생태계, 인도의 IRNSS 교통 시스템 도입, 일본의 QZSS 자동차 내비게이션 프로그램 등을 주도하고 있습니다. 이들 지역은 전 세계 GNSS 모듈 생산량의 40% 이상을 차지합니다. 북미는 퀄컴과 브로드컴의 혁신, GPS 인프라 보유, 그리고 강력한 자율주행차 및 방산 장비 조달을 통해 기술 리더십의 중심지로서의 위치를 유지하고 있습니다.

👉 전체 보고서 — 2034년까지의 RTK 도입 전망, 자동차 GNSS 동향 및 경쟁사 벤치마킹: https://semiconductorinsight.com/report/gnss-chips-and-modules-market/

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