USB 전력 공급 IC 시장, USB-C 보편화 및 고속 충전 확산에 힘입어 2032년까지 41억 2천만 달러 규모로 고성장 전망

 

2024년 18억 4천만 달러 규모였으며 , 2026년부터 2034년까지 연평균 10.57%의 성장률을 기록하며 2032년에는 41억 2천만 달러 에 이를 것으로 예상됩니다 . 이러한 견조한 성장은 규제 의무화, GaN 기술 도입, 그리고 USB PD 프로토콜의 자동차 및 산업 분야 적용 확대에 힘입어 USB-C가 범용 충전 표준으로 자리 잡으면서 가속화되고 있는 추세를 반영합니다.

USB Power Delivery(PD) IC는 USB Type-C 인터페이스를 통해 충전 소스와 수신 장치 간의 동적 전력 협상을 관리하는 특수 집적 회로입니다. 이 IC는 충전기와 장치 간의 실시간 통신을 가능하게 함으로써 필요에 따라 전압 및 전류 레벨을 조정할 수 있도록 합니다. 이를 통해 소형 웨어러블 기기용 5W부터 최신 USB PD 3.1 규격에 따른 노트북 및 고출력 장비용 최대 240W까지 전력 공급을 지원합니다.

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시장 정의 및 동향

USB PD IC 시장은 전력 용량 확대와 응용 분야 확장이라는 두 가지 동시적인 변화에 의해 재편되고 있습니다. 최대 전력 공급량이 100W에서 240W로 증가하면서 전문가용 워크스테이션, 전동 공구, 산업 장비 등 이전에는 USB 충전이 불가능했던 완전히 새로운 범주의 기기들이 USB 충전을 사용할 수 있게 되었습니다.

시장 동인

• 고속 충전 표준 확산: 새로운 스마트폰의 80% 이상이 고속 충전을 지원하며, USB PD 3.1의 최대 240W 출력으로 기존에는 독자적인 충전 아키텍처가 필요했던 노트북, 태블릿, 전동 공구 등으로 충전 범위가 확대되고 있습니다.
• EU 공통 충전기 지침 및 글로벌 규제 일치: 유럽 전역의 USB-C 의무 도입으로 전 세계 기기 및 액세서리 제조업체들이 USB PD IC를 표준화해야 하는 상황이 발생하고 있으며, 이는 규제에 따른 수요를 창출하고 있습니다.
• 사물 인터넷(IoT) 및 스마트 기기 생태계 성장: 효율적이고 표준화된 전력 공급을 필요로 하는 수십억 개의 연결된 기기들은 새로운 IC 설계 기회를 창출하고 있으며, USB PD의 협상 지능은 전력에 민감한 환경에서 에너지 낭비를 줄여줍니다.

시장 제약

• USB-IF 인증의 복잡성: 엄격한 다중 프로파일 준수 테스트는 제품 출시 기간과 개발 비용을 크게 증가시켜 가격에 민감한 시장의 소규모 제조업체에 과도한 부담을 줍니다.
• 고출력 환경에서의 열 관리: 240W 작동 시에는 현재의 패키징 기술로는 초박형 소비자 기기의 공간 제약 내에서 해결하기 어려운 열 방출 문제가 발생합니다.
• 공급망 및 제조 시설 용량 제약: 전력 관리 IC 생산은 반도체 할당 주기에 취약하여 수요 급증 시 리드 타임이 길어지고 마진이 압축됩니다.

시장 기회

• 자동차용 USB-C 통합: 차량 인포테인먼트, 승객 충전 및 전기차 보조 시스템 전반에 걸친 멀티 포트 USB PD 배포는 사양 중심의 장기적인 수요 부문을 창출하고 있습니다.
• GaN 전력 아키텍처 최적화: GaN의 스위칭 효율 이점을 극대화하도록 설계된 PD 컨트롤러를 통해 차세대 소형 고출력 충전기가 프리미엄 가격대에 출시될 수 있게 되었습니다.
• 유선-무선 충전 융합: 무선 전력 협상을 위해 USB PD 프로토콜을 사용하는 하이브리드 충전 솔루션은 고도로 통합된 IC 아키텍처를 필요로 하며, 이는 두 표준을 모두 아우르는 솔루션을 제공하는 공급업체에게 차별화 기회를 제공합니다.

경쟁 환경

텍사스 인스트루먼트는 스마트폰 및 노트북 제조업체와의 긴밀한 OEM 관계를 바탕으로 약 22%의 매출 점유율로 선두를 달리고 있습니다. NXP 세미컨덕터와 ST마이크로일렉트로닉스는 자동차용 USB PD 애플리케이션 분야에서 특히 강점을 보이며 약 30%의 점유율을 차지하고 있으며, 리히텍 과 인조이닉을 포함한 아시아 기업들은 대량 생산되는 소비자 시장을 겨냥한 비용 경쟁력 있는 솔루션을 통해 점유율을 확대하고 있습니다.

주요 기업:

• 텍사스 인스트루먼트(미국)
• NXP 반도체(네덜란드)
• ST마이크로일렉트로닉스(스위스)
• Dialog Semiconductor / Renesas (영국)
• 리히텍 테크놀로지 주식회사(대만)
• INJOINIC 기술(중국)
• 벨트렌드 반도체(대만)
• 주하이 아이스마트웨어 테크놀로지(중국)
• 사이프레스 반도체/인피니언(미국)

세그먼트 분석

유형별로

• 하류 방향 포트 칩
• 상류 방향 포트 칩
• 이중 역할 포트 칩
• 기타

신청을 통해

• PC 전원 어댑터
• 휴대폰 충전기
• 모바일 전원
• 차량용 충전기
• 기타

전력 범위별

• 15W 미만
• 15~60W
• 60~100와트
• 100와트 이상

최종 사용자에 의해

• 소비자 가전제품
• 자동차
• 산업
• 의료 서비스
• 통신 및 네트워킹

지역별 분석

아시아 태평양 지역은 중국의 수직 통합된 가전제품 공급망과 비용 경쟁력 있는 국내 IC 생태계를 기반으로 전 세계 USB PD IC 생산 및 소비량의 60% 이상을 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 북미 지역은 프리미엄 기기 채택, 주요 OEM과의 파트너십, USB-C 표준화에 대한 규제 당국의 주도적인 역할에 힘입어 전 세계 매출의 35% 이상을 차지하고 있습니다. 유럽 시장은 공통 충전기 지침(Common Charger Directive) 시행과 독일 및 프랑스 제조업체의 강력한 자동차 USB PD 수요로 특징지어집니다. 남미와 중동 및 아프리카는 여전히 수입 의존도가 높은 소비 시장이지만, 스마트폰 보급률 증가와 정부의 디지털화 프로그램으로 인해 보급형 및 중급형 PD IC 솔루션에 대한 수요 기반이 점차 확대되고 있습니다.

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