반도체 제조 비용 최적화 및 아시아 태평양 지역 생산 능력 확대로 재활용 웨이퍼 채택이 증가함에 따라 재활용 웨이퍼 시장은 2031년까지 11억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

 

2024년 6억 3,500만 달러 규모였으며 , 2026년부터 2034년까지 연평균 8.4%의 성장률 을 기록하며 2031년에는 11억 달러 에 이를 것으로 예상됩니다 . 이러한 성장은 반도체 제조 시설의 생산 비용 절감에 대한 집중, 아시아 태평양 지역의 생산 능력 확대, 그리고 웨이퍼 재사용을 전략적이고 환경적으로 매력적인 대안으로 만드는 지속가능성 규제 강화에 힘입은 것입니다.

리클레임 웨이퍼는 반도체 제조 공장에서 장비 교정, 공정 검증 및 환경 점검에 사용되는 모니터 및 더미 웨이퍼로, 증착된 박막을 화학적으로 제거하고 표면을 재연마하여 거울처럼 매끄러운 상태로 복원함으로써 중요하지 않은 제조 공정에 재사용할 수 있도록 합니다. 이러한 리클레임 공정은 테스트 목적으로 새로운 프라임 웨이퍼를 구매하는 것에 비해 상당한 비용 절감을 가져옵니다.

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시장 역학

재활용 웨이퍼 시장은 전 세계 반도체 공장 가동률 및 생산능력 확장 주기와 구조적으로 밀접하게 연관되어 있습니다. CHIPS 법안의 인센티브 및 전 세계적인 유사 프로그램에 힘입어 대만, 일본, 한국, 미국 등지에서 신규 공장 건설이 활발히 진행되면서 모니터 웨이퍼 및 더미 웨이퍼 소모가 필요한 장비의 설치 기반이 직접적으로 확대되어 안정적인 수요 기반이 형성되고 있습니다. 동시에, 업계의 지속가능성 목표가 강화됨에 따라 재활용 웨이퍼 프로그램은 단순한 비용 절감 조치를 넘어 ESG(환경, 사회, 거버넌스)에 부합하는 순환 경제 이니셔티브로 발전하고 있으며, 재활용 관행이 공장 운영 표준에 더욱 깊이 통합되고 있습니다.

시장 동인

• 비용 효율적인 테스트 요구: 웨이퍼 원가 상승과 첨단 노드의 복잡성으로 인해 반도체 제조 업체들은 장비 테스트를 위해 재활용 웨이퍼 활용률을 극대화하고, 공정 모니터링 정확도를 저하시키지 않으면서 소모품 비용을 절감해야 하는 상황에 직면하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역 반도체 제조 시설 확장: 대만, 중국, 일본 및 신흥 동남아시아 시장의 신규 및 확장되는 제조 시설로 인해 모니터 웨이퍼와 더미 웨이퍼 생산량이 증가하고 있으며, 이에 따라 재활용 서비스가 필요한 웨이퍼 물량이 늘어나고 있습니다.
• 지속가능성 및 폐기물 감축 의무: 반도체 산업의 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 약속은 웨이퍼 재사용 프로그램을 공식화하고 있으며, 웨이퍼 회수는 재료 폐기물 감축 및 자원 효율성 목표 달성에 상당한 기여를 하고 있습니다.

시장 제약

• 제한된 재처리 주기: 각 웨이퍼는 표면 품질이 사용 가능한 임계값 이하로 저하되기 전에 제한된 횟수의 재활용 주기만 거칠 수 있으므로, 단위당 장기적인 활용도가 제한됩니다.
• 기술 공정의 복잡성: 고정밀 화학 물질 제거 및 나노미터 이하 연마 요구 사항으로 인해 고도의 전문 지식과 장비가 필요하며, 이는 소규모 재생 서비스 제공업체에게 운영상의 장벽을 높입니다.
• 품질 일관성 유지의 어려움: 다양한 테스트 환경에서 사용되는 재생 웨이퍼의 균일한 표면 사양을 유지하려면 엄격한 공정 제어가 필요하며, 이는 비용과 복잡성을 증가시킵니다.

시장 기회

• 신흥 시장 반도체 제조 시설 성장: 인도와 동남아시아에서 반도체 관련 활동이 확대됨에 따라 현지 반도체 제조 시설 생태계가 성숙해지면서 새로운 지역 재활용 웨이퍼 공급 기회가 창출되고 있습니다.
• 재활용 기술 혁신: 자동화 통합 및 고급 표면 처리 개발은 회수율을 향상시키고 웨이퍼당 사용 가능한 재활용 주기를 연장합니다.
• 파운드리 및 IDM 도입 확대: 통합 제조업체와 순수 파운드리 모두 비용 압박에 직면하면서 재활용 웨이퍼 프로그램 도입이 표준화된 운영 방식으로 가속화되고 있습니다.

 

경쟁 환경

이 시장은 RS Technologies, Kinik, Phoenix Silicon International, Hamada Rectech, Mimasu Semiconductor Industry 등 상위 5개 업체가 전 세계 매출의 74% 이상을 차지하는 고도로 집중된 시장 구조를 보이고 있으며, 이는 1등급 반도체 공장에 서비스를 제공하는 데 필요한 특화된 기술력과 오랜 고객 관계를 반영합니다.

주요 기업:

• RS 테크놀로지스
• 키닉
• 피닉스 실리콘 인터내셔널
• 하마다 렉텍
• 미마스 반도체 산업
• GST
• 사이언텍
• 순수 웨이퍼
• 탑코 과학 주식회사
• 페로텍
• Xtek 반도체(황시)
• 신료 | KST 월드 | (주)바텍
• OPTIM 웨이퍼 서비스
• 실리콘 밸리 마이크로일렉트로닉스
• 정밀 실리콘 제조(상하이)
• 화칭 테크놀로지 | 쿠웨이 테크놀로지

 

세그먼트 분석

유형별로

• 더미 웨이퍼(시장 점유율 약 78%)
• 모니터 웨이퍼

신청을 통해

• IDM — 통합 디바이스 제조업체 (점유율 약 70%)
• 주조
• 기타

 

지역별 분석

아시아 태평양 지역이 시장을 압도적으로 주도하고 있으며, 대만이 첨단 파운드리와 IDM(종합 반도체 제조업체)의 밀집된 입지를 바탕으로 최대 규모의 재활용 웨이퍼를 생산하며 전 세계 점유율 약 46%를 차지하고 있습니다. 일본은 정밀 재활용 서비스 인프라를 구축하여 33%의 점유율로 그 뒤를 잇고 있습니다. 미국은 CHIPS 법안에 따른 반도체 제조 시설 확장으로 국내 재활용 웨이퍼 수요가 점진적으로 증가하면서 약 7%의 점유율을 기록하고 있습니다. 유럽과 남미, 중동 등 신흥 지역은 시장 점유율이 낮으며, 장기적인 성장은 해당 지역의 반도체 생태계 발전 추세에 달려 있습니다.

 

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