글로벌 5G 구축 및 오픈 RAN 도입으로 무선 인프라 투자 구도가 재편되면서 RAN 장비 시장은 2032년까지 389억 2천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

 

2024년 236억 7천만 달러 규모였으며 , 2026년부터 2034년까지 연평균 7.4%의 성장률을 기록하며 2032년에는 389억 2천만 달러 에 이를 것으로 예상됩니다 . 이러한 성장은 5G 네트워크 고밀도화 가속화, 가상화 및 개방형 RAN 아키텍처로의 전환, 그리고 전 세계 기업 사설 네트워크 및 스마트 시티 구축으로 인한 인프라 수요 증가에 힘입은 것입니다.

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시장 정의 및 동향

RAN 장비 시장은 4G 전환 이후 가장 중요한 아키텍처 변혁을 겪고 있으며, 이는 O-RAN 얼라이언스 프레임워크 하의 네트워크 가상화, 클라우드 네이티브 소프트웨어 및 개방형 인터페이스 표준화의 융합에 의해 주도되고 있습니다. 통신 사업자들은 단일 공급업체 독점 하드웨어 스택에서 벗어나 상용 기성 서버에서 소프트웨어 기능이 실행되는 분산형 아키텍처로 전환하고 있습니다.

시장 동인

• 5G 네트워크 고밀도화: 300개 이상의 통신 사업자가 상용 5G 서비스를 출시했으며, 도심 소형 기지국 구축과 Massive MIMO 안테나 업그레이드로 인해 수년간 지속되는 장비 교체 주기가 발생하고 있으며, 이는 전체 무선 인프라 투자액의 거의 45%를 차지합니다.
• IoT 및 URLLC 인프라 요구 사항: 예상되는 300억 개의 IoT 장치 연결은 산업 및 자동차 환경에서 대규모 기계형 통신과 초고신뢰 저지연 애플리케이션을 처리할 수 있는 CU/DU 아키텍처를 필요로 합니다.
• 기업 사설 네트워크 확장: 제조, 항만 및 에너지 부문에서 사설 5G 구축이 2030년까지 연평균 45% 이상 성장하여 기존 통신 사업자 조달 주기에서 벗어난 견고한 소형 셀 및 산업용 무선 장치에 대한 새로운 수요 부문을 창출하고 있습니다.

시장 제약

• 부품 부족 및 납기 연장: 5G 무선 및 기지국용 고급 칩셋의 납기가 52주를 초과하면서 전 세계 통신 사업자들의 네트워크 구축 일정이 직접적으로 지연되고 있습니다.
• 에너지 소비로 인한 불이익: 5G RAN 장비는 동등한 4G 인프라보다 3~4배 더 많은 전력을 소비하므로, 인구 밀도가 높은 도심 지역에 구축할 경우 경제성과 지속가능성 측면에서 어려움을 초래합니다.
• 주파수 대역 분산 및 규제 지연: 일관성 없는 주파수 경매 일정과 지역별로 분산된 중간 대역 할당으로 인해 제조업체는 비용이 많이 드는 다양한 장비 포트폴리오를 개발해야 합니다.

시장 기회

• AI 내장 네트워크 최적화: AI 프로세서를 기지국 장치에 직접 통합하면 자율 빔포밍, 예측 유지보수 및 실시간 간섭 완화가 가능해져 장비 공급업체에게 높은 수익률을 제공하는 차별화 기회를 창출합니다.
• 신흥 시장의 신규 네트워크 구축: 아프리카, 동남아시아, 라틴 아메리카는 정부의 디지털 포용 정책과 인프라 공유 모델을 통해 구축 비용을 절감하고 도입을 가속화하며 5G로 바로 도약하고 있습니다.
• 엣지 컴퓨팅과 RAN 융합: 기지국에 다중 접속 엣지 컴퓨팅(MEC)을 통합하면 자율 주행 차량 및 산업용 IoT에 10ms 미만의 지연 시간을 구현할 수 있으며, 상용 MEC-RAN 구축은 2027년까지 세 배로 증가할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

이 시장은 기술 과점 체제로 운영되며, 에릭슨과 노키아가 합쳐서 전 세계 점유율의 약 35%를 차지하고 있고, 화웨이는 서구권 국가의 배제에도 불구하고 신흥 시장에서 지배력을 유지하고 있습니다. 삼성은 버라이즌을 비롯한 주요 통신사 계약을 통해 북미 시장에서 상당한 점유율을 확보했으며, 매시브 MIMO 및 밀리미터파 솔루션 분야에서 수직 통합의 이점을 활용하고 있습니다.

주요 기업:

• 화웨이 테크놀로지스(중국)
• 에릭슨(스웨덴)
• 노키아 주식회사(핀란드)
• 삼성전자(대한민국)
• 후지쓰 주식회사(일본)
• ZTE 주식회사(중국)
• 시스코 시스템즈(미국)
• NEC 주식회사(일본)
• 패러렐 와이어리스(미국)

세그먼트 분석

유형별로

• BBU(베이스밴드 유닛)
• RRU(원격 무선 장치)
• CU/DU (중앙 집중식 장치/분산형 장치)
• AAU(액티브 안테나 유닛)
• 기타

신청을 통해

• 스마트 홈
• 자율 주행
• 스마트 시티
• 산업용 IoT
• 스마트 농업
• 기타

기술에 의해

• 2G/3G
• 4G LTE
• 5G
• 기타 신흥 기술

배포를 통해

• 실내
• 집 밖의

지역별 분석

아시아 태평양 지역은 중국의 막대한 국내 5G 인프라 투자로 주도되는 최대 규모의 지역 시장이며, 화웨이와 ZTE가 지역 공급망을 장악하고 있습니다. 일본과 한국은 5G 상용화를 선도하고 있으며, 인도의 가속화된 주파수 경매는 상당한 신규 수요를 창출하고 있습니다. 북미는 주요 혁신 시장으로, 미국 통신 사업자 시장 규모는 2024년에 72억 달러로 추산되며, 오픈 RAN 도입으로 인해 중국 업체에 국한되었던 조달 방식이 에릭슨, 노키아, 삼성 등으로 재편되고 있습니다.

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